在省委省政府和主管单位、监管单位的正确领导与大力支持下,经过两年多持续不懈地努力,公司力克前所未有之困难和挑战,最终于12月14日完成了本轮定向增发募资工作,成功募集现金35.19亿元创下历史最高记录,为公司高质量发展开启新局面,为公司打造百年老店奠定坚实基础。
2020年7月,为适应信托行业转型发展新要求,公司启动了引进战略投资者的非公开发行,2021年1月,因二级市场监管政策变化,公司识变应变调整方案继续推进面向市场竞价发行的非公开发行,定向增发不超过11.89亿股。此后,公司经过扎实细致的工作,先后顺利获得陕西省财政厅、陕西银保监局和中国证监会核准批复。
公司领导和中介机构参加中国证监会线上发审会
5月5日,获取批文后,公司积极向京、沪、深、浙、鲁、豫等省市50余家意向机构投资者开展定向路演与推介,并通过业绩说明会、深交所互动易平台、特定投资者调研、资本市场宣传等多种形式向投资者展现公司投资价值。最终,经过意向投资者竞价,我公司向包括陕西省财投公司在内的11家投资者(含1名个人投资者)发行114,995万股股份,发行价3.06元/股,募集资金总额35.19亿元,募集资金净额34.90亿元。本次募资金额为公司1994年上市以来5次资本市场再融资中规模最大的一次,也是今年陕西资本市场上规模最大的一笔再融资。本次增资后,公司注册资本由39.64亿元增至51.14亿元,净资产超过150亿元,资本实力、市场竞争力、风险抗御能力大幅提升,公司综合实力将稳定在行业第一梯队。
本次新晋股东名单中,除陕西省财投公司外,还有中信建投证券、曲江祥汇投资、空港民航产业投资、西安金控、西安科睿投资、沣东创投、西投控股、陕西核药泰实业合伙企业、曲江风投,以及一名自然人投资者,公司股权结构将更加多元,同时也彰显了公司连续多年逆势增长的良好业绩获得了各类投资者对公司发展的巨大信心和高度认可。
下一步,公司将以落实党的二十大精神为契机,发挥资本实力增强、信托转型基础夯实的优势,围绕“重塑再造陕国投”和构建第二增长曲线战略目标,持续深化市场化体制机制改革,不断调整优化信托主业发展模式,加强提升风险合规体系建设,培育支撑长远发展新动能,推动公司高质量转型发展迈上新台阶。同时,围绕“一带一路”建设、陕西“十四五”规划的战略布局,通过贷款、基金、股权投资等方式,创新产品强化服务,在省内重大项目、重点区域、重要领域的建设中贡献更多信托智慧,为陕西实现经济高质量贡献力量。